Le secteur de l’assurance connaît une transformation majeure sous l’effet de la digitalisation. Aujourd’hui, les clients ne se contentent plus de services classiques : ils exigent des solutions accessibles en permanence, des outils performants et intuitifs disponibles directement sur leur smartphone, ainsi que des produits qui répondent instantanément à leurs besoins.
Dans ce contexte, la digitalisation ne se limite pas à améliorer l’offre de services, elle redéfinit également les stratégies de communication et de marketing. Les attentes des consommateurs, toujours plus exigeants, obligent les acteurs du secteur à intégrer pleinement le digital dans leur manière d’interagir avec leur audience, en proposant des expériences connectées, personnalisées et innovantes.
1. Le secteur en chiffres
*En 2023, le secteur de l’assurance comptait 730 entreprises, selon le rapport de France Assureurs.
Top 5 des acteurs sur le marché français (classés par Chiffre d'Affaires)
- Crédit Agricole Assurances : 29,8 milliards d’euros
- AXA : 29,1 milliards d’euros
- CNP Assurances : 19,3 milliards d’euros
- Aéma Groupe : 16,1 milliards d’euros
- Generali : 16,0 milliards d’euros
Les 3 principaux segments de l'assurance (détails)
1. Assurance-vie
- Cotisations : Ce segment a généré des cotisations de 152,8 milliards d’euros en 2022 et demeure dominant en 2023, bien qu’il connaisse une légère baisse dans certains produits traditionnels au profit de contrats en unités de compte plus dynamiques
Sources : Le Comparateur Assurance et Infocea
- Part du marché : Il représente environ 60 % des cotisations totales du secteur de l’assurance, confirmant son rôle clé dans l’épargne et la prévoyance des Français.
2. Assurance dommages (IARD)
- Croissance : Ce segment a enregistré une progression notable avec une augmentation de +8,7 % des cotisations en 2023, portée par des hausses de tarifs et une demande accrue dans des produits comme l’assurance automobile et habitation
Sources : Le Comparateur Assurance et France Assureurs
- Chiffre d’affaires : Les assurances dommages aux biens et de responsabilité représentent environ 59 milliards d’euros, consolidant leur place comme le deuxième pilier du marché.
3. Assurance santé et prévoyance
- Volume des cotisations : Ce segment a atteint un total de 81,5 milliards d’euros en 2023, dont 43,4 milliards pour la santé (+5,7 %) et 38,2 milliards pour la prévoyance (+6,2 %)
Source : France Assureurs
- Dynamisme des contrats collectifs : Les contrats santé et prévoyance collectifs, principalement souscrits par les entreprises pour leurs salariés, représentent 57 % des cotisations totales dans ce secteur
Sources : France Assureurs et Infocea
2. Les enjeux liés à la digitalisation
La digitalisation dans le secteur de l’assurance représente un véritable levier de transformation, porteur de nombreux défis et opportunités. L’usage croissant de la data permet aux entreprises d’assurance de mieux comprendre les besoins des consommateurs, d’anticiper les risques et d’optimiser la personnalisation de leurs offres. Les données massives (big data) offrent une richesse d’informations qui, combinée à l’intelligence artificielle (IA), permet de proposer des solutions plus adaptées et efficaces, notamment en matière de tarification et de prévention des risques.
Selon une étude de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), la transformation numérique est perçue comme essentielle par les acteurs du marché, poussant même les plus petites entités à adopter des solutions digitales.
*Selon l’étude « Opportunités et évolutions des métiers dans le secteur de l’assurance » publiée par France Assureurs.
Evolution du comportement des internautes :
Parallèlement, les comportements des consommateurs évoluent rapidement, notamment avec l’essor de la recherche vocale.
Selon une étude de PwC, plus de 40 % des utilisateurs effectuent des recherches vocales chaque jour, ce qui incite les assureurs à repenser leur visibilité et leur stratégie SEO (Source : PwC, 2023.).
L’intelligence artificielle, par le biais des chatbots et des assistants vocaux, transforme également l’expérience client, offrant des réponses instantanées et personnalisées, améliorant ainsi la satisfaction et la fidélisation.
3. Les principaux leviers digitaux utilisés dans le secteur de l'assurance
Le SEO (Référencement naturel) :
Selon une étude de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 68 % des assureurs ont investi dans des stratégies SEO avancées, notamment l’optimisation des mots-clés, la création de contenus de qualité et l’amélioration de l’expérience utilisateur sur leurs sites web. Cette tendance reflète une prise de conscience accrue de l’importance du digital dans l’acquisition et la fidélisation de la clientèle.
Quelques bonnes pratiques :
- Mettre à jour le contenu existant (nouvelles réglementations, nouvelles lois, taux de rémunération, limite de plafonds …)
- Créer du contenu visuel comme des infographies, des schémas ou des vidéos
- Optimiser l’ergonomie de votre site (sur ordinateur et sur mobile)
- Publier des guides pratiques ou des livres blancs autour de sujets dédiés aux particuliers et aux professionnels*.
*Exemples de guides pratiques pour les particuliers : « Guide pratique : comment choisir votre assurance habitation ? », « Tout comprendre à l’assurance auto : protégez-vous et économisez »
*Exemples de guides pratiques pour les professionnels : « Sécurisez votre activité : les assurances indispensables pour les entreprises », « Prévenir les risques professionnels : assurez la sécurité de vos collaborateurs ».
Top 10 des mots-clés liés à l'assurance
Le top 10 des mots clés liés à l’assurance comptabilise près de 1 272 800 requêtes mensuelles.
Top 10 et nombre de requêtes mensuelles :
- Assurance retraite : 673 K
- Assurance auto : 135 K
- Assurance habitation : 110 K
- Assurance : 90,5 K
- Assurance vie : 90,5 K
- Assurance voiture : 74 K
- Mutuelle santé : 74 K
- Prévoyance : 14,8 K
- Assurance professionnelle : 6,6 K
- Assurance santé : 4,4 K
Le SEA (publicité en ligne ou référencement payant)
En 2023, le secteur de l’assurance en France a consacré 1,2 milliard d’euros à la publicité en ligne, représentant 13 % des dépenses totales en publicité digitale. Cette augmentation de 15 % par rapport à 2022 reflète une adoption croissante des canaux numériques par les assureurs pour atteindre et engager leur clientèle.
Le secteur de l’assurance est un secteur très concurrentiel, le CPC moyen sur les mots-clés génériques s’envolent.
Pour mener une stratégie SEA efficace dans le secteur de l’assurance, voici quelques recommandations.
Quelques bonnes pratiques :
- Effectuer un ciblage très précis des mots-clés
- Affiner le ciblage géographique en ciblant votre zone de chalandise
- Optimiser la landing page (page d'atterissage)
- Déterminer et suivre des KPI précis
- Établir un tracking des conversions précis et aligné à vos objectifs commerciaux
- Analyser la stratégie de vos principaux concurrents
Les Chatbots :
Cette tendance s’explique par les nombreux avantages qu’offrent ces assistants virtuels, tant pour les assureurs que pour les clients. Disponibles 24h/24 et 7j/7, les chatbots garantissent des réponses rapides et une amélioration de l’expérience client. Par exemple, la MAIF a déployé un chatbot capable de traiter les requêtes clients sans intervention humaine, offrant ainsi un service client en continu.
Les réseaux sociaux :
Cette forte adoption des réseaux sociaux reflète l’importance croissante de ces plateformes dans la stratégie de communication et de relation client des assureurs français.
*Source : Digimind Blog
Quelques bonnes pratiques :
- Humaniser le contenu en utilisant le format vidéo
- Publier du contenu informatif (comparatif, tendance, explications…)
- Publier des infographies pour rendre le contenu plus accessible et visuel
- Utiliser les outils publicitaires pour mettre en avant les contenus stratégiques
3 idées de contenu par réseau :
Objectif : Informer sur des thématiques pratiques tout en valorisant les produits
Cible : Particuliers
Objectif : Montrer des solutions concrètes et renforcer la crédibilité auprès des professionnels.
Cible : Professionnels
Objectif : Montrer l’expertise de l’assureur en matière de réglementation et capter l’attention des décideurs.
Cible : Professionnels
Le marketing de contenu :
*Source : SEMrush
Quelques bonnes pratiques :
- Créer du contenu éducatif et informatif. Exemple : « Comment choisir une assurance santé adaptée à sa situation familiale ? ».
- Rédigez du contenu régulier sur des thématiques actuelles (Exemple : changements législatifs des complémentaires santé)
- Publier des témoignages et études de cas. Exemple : récits de sinistres gérés efficacement.
- Exploiter des outils interactifs. Exemple : simulateur d’assurance en ligne pour permettre aux utilisateurs d’estimer leurs besoins et le coût.
- Le marketing de contenu peut se révéler être un outil très performant inclus à une stratégie de Marketing Automation*
*Le marketing automation offre la possibilité d’automatiser des tâches marketing répétitives. Il permet de gérer, de planifier et d’exécuter des campagnes de façon plus efficace, grâce à la personnalisation des interactions avec les prospects et clients.
Le marketing automation :
Ces outils permettent de répondre à une demande croissante de services en ligne et d’interactions en temps réel.
Source : Selon AMI 3F et ELSA .
Quelques bonnes pratiques :
- Segmentation précise des clients (particuliers, TPE/PME, grandes entreprises)
- Adressage de messages ciblés grâce aux données centralisées (exemple : guide pratique téléchargé, page de devis abandonné…)
- Création de scénarios d’engagement pour les nouveaux leads
- Programmation de relances automatiques pour les échéances de renouvellement de contrat
- Envois de newsletters automatisées en fonction des intérêts (par exemple : « protégez votre entreprise contre les cyber-attaques ».
Exemple d’utilisation concret :
Un particulier demande un devis en ligne pour une assurance auto. Grâce au marketing automation :
- Un e-mail automatique lui est envoyé avec une proposition personnalisée.
- Si le devis n’est pas signé après 3 jours, un rappel lui est adressé avec des arguments différenciants.
- Une fois le contrat souscrit, des messages d’onboarding l’accompagnent pour lui expliquer comment utiliser les services en ligne.
Le marketing d'influence :
Le marketing d’influence gagne aussi de l’importance dans le secteur de l’assurance en France. La proximité qu’entretiennent les influenceurs avec leur communauté offre un atout de taille en termes de notoriété et d’acquisition pour les marques, en se basant sur la confiance que portent les followers aux personnalités qu’ils suivent au quotidien sur les réseaux sociaux.
Pour donner un ordre d’idée : en 2023, les entreprises françaises ont investi plus d’un demi-milliard d’Euros dans des opérations de marketing d’influence selon les données fournies par XERFI.
Un exemple concret dans le secteur de l’assurance :
Allianz France a lancé en 2018 le projet « CodeTrotter » en partenariat avec le YouTuber Micode, visant à sensibiliser les jeunes aux risques numériques. Cette initiative a permis à Allianz de renforcer sa présence auprès d’une audience jeune et technophile.
Vous êtes un professionnel de l’assurance ? Nous vous accompagnons pour propulser votre stratégie digitale !
